선수 데이터 브리핑 · 67호

아침에 못 찾은 재료는 주말이 아니라 금요일에 있었습니다

발행 2026년 9월 7일 · 펴냄 Tenode

필라델피아반도체지수 +3.37%·SK하이닉스 ADR +8.14% — 3대 지수만 보고 놓쳤습니다. 야간 +4.03%는 맞았고 코스피는 +3.34%로 열렸습니다. 같은 날 S&P 100은 델과 샌디스크를 들이고 나이키를 내보냈습니다.

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PDF 로 발행한 지면을 웹에서 읽기 쉽게 옮겼습니다. 종목별 예보 칸은 웹에서 빼고, 나머지 글자·표·그림은 원문 그대로입니다.

67호 | 2026년 9월 7일 (월) · 정오판

아침에 못 찾은 재료는 주말이 아니라 금요일에 있었습니다 필라델피아반도체지수 +3.37%·SK하이닉스 ADR +8.14% — 3대 지수만 보고 놓쳤습니다. 야간 +4.03%는 맞았고 코스피는 +3.34%로 열렸습니다. 같은 날 S&P 100은 델과 샌디스크를 들이고 나이키를 내보냈습니다.

정오판입니다. 아침판(07:14 KST)은 “주말 재료를 못 찾아 예보를 보류한다”고 적었습니다. 재료는 있었습니다 — 주말이 아니라 금요일 미 반도체 지수에. 그리고 대표께서 짚어주신 S&P 100 편출입까지 넣어 다시 씁니다. 아침판의 낸드 웨이퍼 보합은 2쪽에 그대로 갖고 갑니다. 국내 수치는 12:00 KST 기준 진행 중이라 마감이 아닙니다.

① 정정 — 아침판의 “재료 없음”은 잘못 찾은 것이었습니다 정정 2026-09-07 12:00

그림: 금요일(9/4) 미 마감 등락률 (%) — 3대 지수 vs 반도체 다우 -0.51 S&P 500 -0.38 나스닥 -0.29 필라델피아반도체 +3.37 SK하이닉스 ADR +8.14 샌디스크 +11.90

종목별 예보는 앱 안 브리핑에서 볼 수 있어요.

③ S&P 100 편출입 — 델과 샌디스크가 들어오고, 나이키가 나갑니다 효력 9/21 개장 전

	편입	섹터	편출	섹터
IN / OUT	델 테크놀로지스 (DELL)	IT	허니웰 에어로스페이스 (HONA)	산업재
	팔로알토 네트웍스 (PANW)	IT	나이키 (NKE)	경기소비재
	아리스타 네트웍스 (ANET)	IT	사이먼 프로퍼티 (SPG)	부동산
	샌디스크 (SNDK)	IT	콜게이트-팜올리브 (CL)	필수소비재

S&P 다우존스 인덱스 9/4 발표문 원문 대조. 분기 리밸런스에 맞춰 9/21(월) 개장 전 효력, 발표 사유는 “각 지수가 시가총액 범위를 더 잘 대표하도록”. 편입 넷이 전부 IT이고 편출 넷이 산업재·경기소비재·부동산·필수소비재로 한 섹터씩입니다. 같은 발표에서 S&P 500은 블룸에너지·에버퓨어·일루미나가 들어오고 몰슨쿠어스·트레이드데스크·빌더스퍼스트소스가 나갑니다.
우리 아크와 닿는 이름이 둘입니다. 델은 “상회 ≠ 상승” 표본 넷째(9/2 +15.76%, 9/3 +4.91%, 9/4 $522.27 +1.14% — 사흘 연속, 발표 전 $425.06 대비 +22.9%)이고, 샌디스크는 31호부터 이어온 낸드 아크의 이름으로 금요일 하루 +11.90%였습니다. 다만 지수 편입은 시가총액 규정의 결과이지 전망이 아닙니다 — 편입일 전후 수급은 관측만 하고, 그 뒤 주가에 대해선 아무 말도 걸지 않습니다.

출처: 필라델피아반도체는 FRED NASDAQSOX 원표(11,735.26 = 11,352.13 + 383.13) · 3대 지수는 66호 확정치 · ADR·개별 종목은 국내 보도 인용(종가 원표 미확보 명기) · 시초 예보 기준은 병렬 최종판이 09:00 전 확정 게재한 값 · S&P 100/500 편출입은 S&P 다우존스 인덱스 9/4 발표문 원문 · 국내 시초는 복수 보도 교차(+223.57p 산술 일치), 장초반 종목가는 보도 시각 기준 진행 중 · K200 현물·야간은 선수 앱 집계(12:00 KST) | 정오 병합판 — 초판(보류)·병렬 최종판(게재)을 합치고 초판의 “재료 없음” 정정 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님

④ 낸드 웨이퍼 8/31 — 2주 만에 열린 표는 보합이었습니다

그림: 낸드 웨이퍼 주간 등락률 (%) 8/24 주 8/31 주 +5.56 0.00 256Gb TLC +3.47 0.00 128Gb TLC -1.47 -0.90 512Gb TLC

품목	8/24 주	8/31 주	수준
256Gb TLC	+5.56%	0.00%	$16.808
128Gb TLC	+3.47%	0.00%	$9.967
512Gb TLC	-1.47%	-0.90%	$20.708

61호가 “2,790억 약정 뒤 첫 주간치”로 실은 8/24 주와의 대조. 오르던 둘이 한 주 만에 섰고, 내리던 하나는 낙폭만 줄었습니다. 한 주치로 단정하지 않습니다 — 61호의 규율을 반대 방향에도 그대로 적용해 “꺾였다”고 쓰지 않습니다. 다음 주치(9/7 주)가 갈림점입니다.

오늘 하루가 이 표를 읽는 방법을 보여줍니다. 지수는 반도체를 S&P 100에 들이고, 주가는 샌디스크 +11.90%·하이닉스 ADR +8.14%로 뛰고, DRAM 일중 현물은 8/25 이후 여덟 세션 +14.0%인데 — 낸드 웨이퍼 주간 기준가는 같은 주에 0.00%입니다. 31·32호의 질문(“현물이 먼저 달리고 고정가가 따라오는가”)에서 먼저 달린 쪽은 계속 달리고, 따라와야 할 쪽은 한 주 섰습니다. 다만 넷은 전부 다른 자입니다(지수 규정·주가·DRAM 호가·낸드 기준가). 한 그림에 겹쳐 그리지 않고 문장으로만 나란히 둡니다 — 겹쳐 그리는 순간 없는 인과가 보입니다.

⑤ 다섯 표 중 하나만 열렸습니다 · SCFI 열흘째

주간 표	최종 갱신	상태
웨이퍼 (낸드 TLC)	8/31	열림
플래시 (MLC)	8/24	열나흘째
모듈 (UDIMM·RDIMM)	8/24	열나흘째
GDDR · LPDDR	8/24	열나흘째
SCFI · CCFI	8/28	열흘째

어제 66호는 이 다섯을 “주간 표”로 묶어 “열사흘째 정지”라 썼습니다. 하루 만에 웨이퍼만 열리며 그 표현의 한계가 드러났습니다. 59→60호 때도 똑같이 “전부 8/17 정지”라 썼다가 웨이퍼만 8/24로 이동해 고쳤고, 그때 “표마다 갱신 속도가 다르다 — 총괄 표현 금지”를 규칙으로 적어뒀습니다. 어제 제가 그 규칙을 어겼습니다. 두 번 다 먼저 열린 건 웨이퍼였습니다.
SCFI 9/4 주간치는 열흘째 안 나왔습니다(최신 8/28 3,509.53 +2.9%, 5주 연속). 어제 세 곳 대조로 원천 미개방으로 정리했고 오늘도 같습니다. 예고 ③는 관측 중 유지.

⑥ 이번 주 확인 지점 — 미국은 오늘 휴장, 사흘에 다섯 건

날짜	일정	왜 보는가
월 9/7	미 노동절 휴장	오늘 밤 미 정규장 없음 — 68호는 국내 마감·자사주 엿새째·낸드 9/7 주치가 축
수 9/9	미 재무부 첫 확대 바이백 집행	54호 아크 결착일. 30년물 기준선 5.3%, 현재 5.24%로 6bp
목 9/10	미 8월 PPI 21:30 · TSMC 8월 월매출	CPI 하루 전 생산자물가(43호 교훈: PPI 기본 게재). 대만 익월 10일 공시 — ASE·UMC도 같은 주
금 9/11	미 8월 CPI 21:30 · 관세청 9월 열흘 잠정	9월 FOMC 직전 마지막 물가지표 — 예고 ②(동결) 변수 추가. 관세청은 61호 “월말 열흘 과소평가” 숙제
월 9/21	S&P 100·500 편출입 효력 개장 전	델·샌디스크 편입일. 편입 전후 수급은 관측만

인상 확률은 9/4 마감 58~60%(보도별 병존)에서 출발, 9/17 새벽 FOMC까지 이번 주 물가 두 건이 마지막 재료. 채점판: ① 8월 반도체 수출 빗나감 확정(5승 1패) · ② 9월 FOMC 동결 역풍 다섯, 9/17 채점 · ③ SCFI 관측 중. 숙제: “상회 ≠ 상승” 여덟째 표본 · 광통신 아크 가격 전이(시에나·크레도 콜 전문, 光迅 3분기) · 자사주 닷새 누적 8조 434억 뒤 엿새째.

출처: 현물가·운임은 선수 앱 집계(9/7 07:14~12:00 KST, 표별 Last Update 실측) · 8/24 주 수치는 61호 게재분 · 일정은 앱 캘린더(BLS 발표 시각·대만 공시 규정) + S&P 다우존스 발표문(효력일) · 미 휴장은 거래소 캘린더 | 예측·목표가 없음 | 매수·매도 권유 아님

예측이 아니라 기록입니다. 이 지면은 발표된 공개 자료를 기록한 것이며, 종목 추천이나 매수·매도 권유가 아닙니다.

① 정정 — 아침판의 “재료 없음”은 잘못 찾은 것이었습니다 정정 2026-09-07 12:00

③ S&P 100 편출입 — 델과 샌디스크가 들어오고, 나이키가 나갑니다 효력 9/21 개장 전

④ 낸드 웨이퍼 8/31 — 2주 만에 열린 표는 보합이었습니다

⑤ 다섯 표 중 하나만 열렸습니다 · SCFI 열흘째

⑥ 이번 주 확인 지점 — 미국은 오늘 휴장, 사흘에 다섯 건

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